公司新闻
宝钛股份成功低利率发行12亿元公司债券
发布日期:2019-11-06 作者:金融办公室 浏览数:4962    分享到:
近日,资本市场传来捷报,宝鸡钛业股份有限公司2019年面向合格投资者成功公开发行12亿元公司债券。债券平均发行利率4.1125%,创2017年以来10亿元以上发行规模同信用级别公司债券发行利率最低。
本次债券主体评级AA,债项评级AAA,分两个品种一次发行:品种一简称19宝钛01,债券代码155801,发行9亿元,期限3+2年期(5年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ),票面利率4.00%;品种二简称19宝钛02,债券代码155802,发行3亿元,期限3+1+1年期(附第 3 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ),票面利率4.45%。本次债券由陕西有色金属控股集团有限责任公司提供全额不可撤销连带责任保证担保,兴业证券股份有限公司作为主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 。
公司高度重视本次债券发行,积极组织协调,持续沟通联络推进、路演和推介,为宝钛股份低利率发行债券奠定了良好的基础。本次债券的成功发行,进一步优化了宝钛股份债务结构,降低了资金运营成本,保障了宝钛股份生产经营的顺利进行。同时充分体现了投资者对宝钛股份未来发展的良好预期以及对宝钛品牌的认可,对公司围绕“两步走”战略目标,深化改革,不断完善创新融资模式,进一步与资本市场接轨,健全融资体系具有重要意义。